搭乘牛市順車 固收類基金表現(xiàn)亦兇猛
時(shí)間：2015-06-15 來(lái)源：【上海證券報(bào)】
在牛市火熱的行情中，不少投資者都會(huì)選擇購(gòu)買權(quán)益類基金產(chǎn)品以期望獲得可觀的回報(bào)。事實(shí)上，除了權(quán)益類基金表現(xiàn)搶眼外，不少固定收益類產(chǎn)品在保證風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的同時(shí)，業(yè)績(jī)上亦有不俗表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月1日，根據(jù)銀河證券的分類，今年以來(lái)債券基金平均凈值增長(zhǎng)率為12.47%。其中，普通債券型基金(二級(jí)A類)平均凈值增長(zhǎng)16.40%，普通債券型基金(二級(jí)B/C類)平均凈值增長(zhǎng)達(dá)16.74%。更有部分產(chǎn)品表現(xiàn)出色，年初至今凈值增長(zhǎng)已經(jīng)近4成。從平衡資產(chǎn)配置的角度而言，牛市中，表現(xiàn)優(yōu)異的固定收益類產(chǎn)品同樣值得投資者關(guān)注。
以東方基金旗下東方雙債添利基金為例，銀河證券的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月1日，東方雙債添利A今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)為37.00%，在同類基金中排名第5 ；東方雙債添利C今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)為36.78%，在同類基金中排名第4。
事實(shí)上，東方雙債添利不僅在今年業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，該基金自成立后的表現(xiàn)一直較為突出。根據(jù)銀河證券的數(shù)據(jù)，截至2015年6月1日，東方雙債添利A自去年9月24日成立以來(lái)的凈值增長(zhǎng)已達(dá)79.59%，在同類型可比112只基金中的排名第5；東方雙債添利C凈值增長(zhǎng)為79.23%，同類型70只基金中排名第4。
東方雙債添利采取雙基金經(jīng)理制，由李仆與徐昀君共同管理，這兩位基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)基金的運(yùn)作有著較好的把握。
據(jù)介紹，東方雙債添利的投資標(biāo)的既包括債券類資產(chǎn)中的信用債和可轉(zhuǎn)債，也可最高配置20%的股票，且投資運(yùn)作相對(duì)靈活，主要在綜合判斷市場(chǎng)趨勢(shì)后，選擇當(dāng)前市場(chǎng)上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)大類資產(chǎn)進(jìn)行配置。東方雙債添利基金成立時(shí)，正逢債券牛市，基金很快建倉(cāng)債券。而隨著去年四季度大盤藍(lán)籌從底部起飛，權(quán)益資產(chǎn)明顯優(yōu)于債券資產(chǎn)，東方雙債添利則迅速重倉(cāng)大盤轉(zhuǎn)債及藍(lán)籌股票，降低普通債券的倉(cāng)位，因而獲得了不錯(cuò)的收益。今年以來(lái)，該基金繼續(xù)看好權(quán)益市場(chǎng)的整體性機(jī)會(huì)，積極參與股票和可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)，選擇相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的資產(chǎn)和標(biāo)的參與。由于對(duì)市場(chǎng)較為準(zhǔn)確的把握，該基金在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、堅(jiān)持絕對(duì)收益的前提下，亦獲得了可觀的超額回報(bào)。
另?yè)?jù)了解，東方基金近年來(lái)在固定收益方面投研實(shí)力穩(wěn)步提升，固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，投研人員平均證券從業(yè)年限達(dá)7年以上。在固定收益投資方面，東方基金主張絕對(duì)收益理念，制定了以絕對(duì)收益為目標(biāo)的投資策略和考核機(jī)制。據(jù)海通證券發(fā)布的2015年一季度《基金公司固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜》，今年一季度東方基金旗下固定收益類基金絕對(duì)收益率位居同業(yè)前1/2梯隊(duì)。
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