每日一評：通信行業(yè)每日一評

       根據(jù)Canalys最新數(shù)據(jù)，在2021年Q3，國內(nèi)的云計算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)72億美元，同比增長43%，阿里、華為、騰訊和百度四大本地云廠商以80%支出占比持續(xù)主導(dǎo)著國內(nèi)云市場；2021Q3全球服務(wù)器市場營收同比上升8.8%至246.8億美元，出貨量同比增長9.6%達(dá)337.6萬臺，其中我國服務(wù)器市場銷售額增長15.1%，高于全球水平；根據(jù)Dell‘Oro Group的最新報告，預(yù)計2022年超大規(guī)模云服務(wù)提供商的數(shù)據(jù)中心支出將增長30%，供應(yīng)鏈限制有望從明年開始緩解。

       東方基金研究部認(rèn)為，2021Q3國內(nèi)云基建支出保持較快增長，隨著 5G 應(yīng)用的落地刺激云基建進(jìn)一步投入，云計算產(chǎn)業(yè)鏈估值進(jìn)一步消化，將進(jìn)入有配置性價比的時機(jī)。

       據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2021年中國汽車總銷量有望達(dá)2610萬輛，同比增長3.1%，其中新能源汽車銷量有望達(dá)340萬輛，同比增長1.5倍，2022年中國汽車總銷量預(yù)計為2750萬輛，同比增長5.4%，新能源汽車銷量預(yù)計為500萬輛，同比增長47%。

       東方基金研究部認(rèn)為，新能源車是汽車智能網(wǎng)聯(lián)的關(guān)鍵載體，對通信模組、智能控制器、車載連接器等需求將顯著提升，相關(guān)板塊未來或?qū)⒗^續(xù)保持高景氣度。

市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎