震蕩市中徐圖穩(wěn)進(jìn) 東方基金成“治愈系”代表
時(shí)間：2015-10-20 來(lái)源：【中國(guó)網(wǎng)】
最高漲幅119.07%，最低暴跌92.89%，三季度收官，公募基金業(yè)績(jī)收尾相差近3倍。今年以來(lái)市場(chǎng)的風(fēng)云突變，令基金業(yè)績(jī)分化加劇。據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì)，截至9月30日，除去今年新成立的基金，其余2500多只基金中近500只今年以來(lái)總回報(bào)為負(fù)，占比約1/5。相比之下，東方基金旗下納入統(tǒng)計(jì)的18只基金，無(wú)論類型全部取得正收益，成為當(dāng)下震蕩市中的“治愈系”代表。
其中，東方核心動(dòng)力混基前三季度總回報(bào)26.71%，同類排名前1/5。據(jù)了解，該基金以“核心-衛(wèi)星”為投資策略，組合投資中既發(fā)揮核心投資的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益、低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)，又充分體現(xiàn)衛(wèi)星投資把握超額收益的機(jī)會(huì)。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，一般以“核心”命名的基金均以該策略為主，目前同花順iFinD中這類基金共有24只，其中東方核心動(dòng)力前三季度收益排名第3。
此外，近期有報(bào)告將基金按照成立時(shí)間長(zhǎng)短分組，其中，成立時(shí)間5至10年的基金組別中，東方基金旗下東方精選躋身TOP10。據(jù)了解，該排行主要采用平均年化回報(bào)率、平均每年超越大盤幅度兩個(gè)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行遴選。而參與遴選的，則是截至今年9月11日成立5-10年的包括普通股票型和偏股混合型在內(nèi)的全部主動(dòng)股基。成立于2006年1月的東方精選混基平均年化回報(bào)率57.46%，平均每年超越大盤40.49%。今年前三季度，東方精選的收益率則為20.93%。
同時(shí)，在海通證券近期公布的基金公司絕對(duì)收益排行榜中，在權(quán)益類基金最近五年凈值增長(zhǎng)率排名中，東方基金以53.99%的成績(jī)排名10/60?；仡?/span>2010年9月底至2015年9月底這最近五年，上證指數(shù)漲幅僅15.69%，其中最高沖至5000點(diǎn)以上，最低降至2000點(diǎn)以下，跌宕起伏十分考驗(yàn)投資能力。而東方基金的表現(xiàn)，用實(shí)際行動(dòng)證明了其“穩(wěn)健投資創(chuàng)造持久價(jià)值”的核心價(jià)值觀。
此外，“投資理念統(tǒng)一化，投資風(fēng)格多元化”的投資理念，也是東方基金近年來(lái)穩(wěn)中求勝的“法寶”。據(jù)了解，當(dāng)下東方基金的投研部門分為固定收益部、權(quán)益投資部和量化投資部。三個(gè)部門的研究成果交錯(cuò)支撐，固收部為權(quán)益部提供宏觀研究，為量化部提供趨勢(shì)報(bào)告；權(quán)益部為固收部提供個(gè)股分析，為量化部提供組合標(biāo)的；量化部為固收部提供數(shù)量決策依據(jù)，為權(quán)益部提供風(fēng)險(xiǎn)建議。與此同時(shí)，在三個(gè)部門的內(nèi)部，還建立了更為復(fù)雜的支持協(xié)作，形成互聯(lián)網(wǎng)化的投研矩陣，最終實(shí)現(xiàn)1+1+1大于3的投研團(tuán)隊(duì)建設(shè)目標(biāo)。
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